全國碳市場啟動將帶來巨大體量的碳交易規模

來源:長江商報 2021-06-28 10:24中投網 A-A+

  全國碳市場的啟動將帶來巨大體量的碳交易規模,蘊含的碳金融發展空間,為商業銀行等金融機構全面參與碳金融提供了市場基礎。

  上海環境能源交易所日前發布的《關于全國碳排放權交易相關事項的公告》(下稱《公告》)明確,全國碳排放權交易機構負責組織開展全國碳排放權集中統一交易,距離國家宣布6月底前全國碳交易市場啟動越來越近。

  相關機構測算,僅“碳達峰”支持的相關行業投資規模可達100萬億元以上,若其中10%的融資需求由發債滿足,綠色債券的增長空間將達10萬億元。

  掛牌協議交易漲跌幅為10%

  建設全國碳排放交易市場是利用市場機制控制和減少溫室氣體排放、推動綠色低碳發展的一項重大制度創新,也是落實二氧化碳達峰目標和碳中和愿景的重要抓手。、自2011年以來,我國已經陸續在北京、天津、上海、重慶、湖北、廣東及深圳七個省市開展了碳排放權交易的先行試點。全國碳市場首個履約周期截止到2021年12月31日,涉及2200多家發電行業的重點排放單位。

  《公告》明確,碳排放配額(CEA)交易應當通過交易系統進行,可以采取協議轉讓、單向競價或者其他符合規定的方式,協議轉讓包括掛牌協議交易和大宗協議交易。在掛牌協議交易方面,單筆買賣最大申報數量應當小于10萬噸二氧化碳當量。交易主體查看實時掛單行情,以價格優先的原則,在對手方實時最優五個價位內以對手方價格為成交價依次選擇,提交申報完成交易。同一價位有多個掛牌申報的,交易主體可以選擇任意對手方完成交易。成交數量為意向方申報數量。

  開盤價為當日掛牌協議交易第一筆成交價。當日無成交的,以上一個交易日收盤價為當日開盤價。收盤價為當日掛牌協議交易所有成交的加權平均價。當日無成交的,以上一個交易日的收盤價為當日收盤價。掛牌協議交易的成交價格在上一個交易日收盤價的±10%之間確定。

  對于大宗協議交易,單筆買賣最小申報數量應當不小于10萬噸二氧化碳當量。交易主體可發起買賣申報,或與已發起申報的交易對手方進行對話議價或直接與對手方成交。交易雙方就交易價格與交易數量等要素協商一致后確認成交。大宗協議交易的成交價格在上一個交易日收盤價的±30%之間確定。

  《公告》明確,除法定節假日及交易機構公告的休市日外,采取掛牌協議方式的交易時段為每周一至周五上午9:30至11:30、13:00至15:00,采取大宗協議方式的交易時段為每周一至周五13:00至15:00。每個交易主體只能開設一個交易賬戶,可以根據業務需要申請多個操作員和相應的賬戶操作權限。

  商業銀行積極布局碳金融領域

  今年以來,商業銀行積極布局碳金融領域,多個首單“碳中和”債券、碳結構性存款等碳金融產品紛紛落地。

  7月1日,《銀行業金融機構綠色金融評價方案》和《綠色債券支持項目目錄(2021)》將實施,前者將綠色債券納入銀行綠色金融業務評價體系,后者統一了國內綠色項目標準。這意味著,綠色債券市場有了更為完善的激勵約束政策和認定標準,在達成“碳中和”目標的龐大資金需求下,我國綠色債券市場迎來廣闊發展空間。

  長江商報記者通過查詢發現,今年以來,商業銀行推出碳金融產品和服務的頻率較高,從今年2月開始,以“碳中和”為主題的債券大大助推了綠色債券的發行規模。如國家開發銀行發行了全國首單、全球最大的“碳中和”專題綠色金融債券,農業銀行和興業銀行承銷了市場首單權益出資型碳中和債券,北京銀行發行銀行間市場全國首單碳中和小微金融債券。6月初,浦發銀行落地全國首單碳排放權、國家核證自愿減排量組合質押融資。近期,興業銀行和上海銀行發行了掛鉤上海清算所“碳中和”債券指數的結構性存款,中信銀行發行了國內首只掛鉤“碳中和”綠色金融債的結構性存款產品,中銀理財發行了市場首批以“碳達峰”為主題的理財產品。

  業內人士分析,從當前實踐看,商業銀行參與碳金融市場進行較多嘗試的是提供碳資產抵押或質押融資。商業銀行作為第三方機構,未來可拓展碳信托、碳托管、碳拆借、碳理財、碳咨詢等碳資產管理服務。

  不少機構預測,為實現“碳達峰”“碳中和”目標,在未來幾十年間,新增資金需求將達100萬億元至200萬億元。相關機構測算,僅“碳達峰”支持的相關行業投資規模可達100萬億元以上,若其中10%的融資需求由發債滿足,綠色債券的增長空間將達10萬億元。商業銀行將加快推進綠色債券業務發展,將綠色債券發行、承銷、包銷、投資規模等納入重要經營性指標,有意識對綠色金融債、綠色企業債等品種進行資源傾斜。

  湖北相關專家表示,“中碳登”( 湖北碳排放權交易中心有限公司承擔全國碳排放權注冊登記系統賬戶開立和運行維護等具體工作)落戶湖北武漢,將會進一步發揮金融集聚效應,吸引資金、技術和綠色金融機構以及各類金融要素向長江中游城市群靠攏。以碳市場為橋梁,打通中西部地區發展通道,實現碳市場和其他資本市場的互聯互通。

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