光伏行業:分布式光伏開發試點啟動 屋頂光伏高增開啟

來源:東吳證券 2021-06-24 13:51中投網 A-A+

   投資要點

  事件:6月20日,國家能源局綜合司正式下發《關于報送整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》,擬在全國組織開展整縣(市、區)推進屋頂分布式光伏開發試點工作。各省能源主管部門應于7月15日前報送能源局定試點方案。

  試點地區屋頂光伏發電最低比例給定,打開屋頂光伏空間:《通知》提出,對于試點地區而言,屋頂總面積可安裝光伏發電最低比例給定,其中黨政機關建筑不低于50%,學校、醫院、村委會等公共建筑不低于40%,工商業廠房屋頂不低于30%,農村居民屋頂不低于20%,同時提出“宜建盡建”、電網“應接盡接”的要求。

  按最低要求計算,全國總空間超600GW。假設全國均為試點情況下,全國假設80%+縣級機關達到節能型機構(50%+裝機比例)對應100GW裝機潛力;目前農村住宅面積約270億平米,假設平均樓層2層,即50%住宅面積為屋頂面積,再假設50%的屋頂面積為可裝光伏面積,單位面積裝機容量150W/平米,我們計算可得,20%最低裝機對應203GW裝機潛力;目前工商業建筑面積為179億平,按平均2層,假設80%面積為可裝光伏面積,單位面積裝機容量150W/平米,30%最低裝機比例對應322GW裝機潛力。按試點要求,全國合計總空間超600GW,但具體試點范圍需看7月15日報送能源局后的試點方案來定。

  國企央企進場,加速分布式光伏滲透:此前分布式光伏項目由于缺乏規模效應致管理成本高,發電央企幾無涉足,本次“整縣”開發的形式,為大型央企介入分布式市場提供了良好契機,大型央企在政府背書、品牌、貸款利率、當地銀行資源、政府資源上有得天獨厚的優勢,再搭配具備經驗的地方民企一同進行分布式項目開發,預計大大加快分布式光伏的推進速度,加速分布式光伏滲透。

  投資建議:本政策實屬利好分布式光伏,1)最受益戶用+工商業爆發的逆變器環節,陽光電源、錦浪科技、固德威;2)利好BIPV產業鏈龍頭,推薦隆基股份、中信博,建議關注森特股份;3)戶用光伏經銷商:

  天合光能、正泰電器;其他重點推薦各環節龍頭標的:晶澳科技、福斯特、通威股份、愛旭股份、福萊特、林洋能源等。

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